当前位置:首页>综合>瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

更新时间:2019-11-03 12:18:43 浏览量:4980

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

英通通信有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第21次会议通知于2019年9月9日以书面、电子邮件和电话形式发出,于2019年9月12日上午9:00在东莞英通电线有限公司会议室举行,现场表决和通讯表决相结合。共有9名董事出席会议,其中实际出席9名,其中现场3名,沟通方式6名(董事左素娥、左桂明、邱武、廖岷、谢峰、李晓东通过沟通方式出席会议)。会议由董事长黄辉先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及英通通信有限公司章程的有关规定

二.董事会会议回顾

在这次会议上,审议并通过了以下书面提案:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

为了优化公司的业务结构,提高公司的综合竞争力和持续盈利能力,公司计划发行可转换公司债券,为公司的运营筹集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了自查和论证。 认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定,具备公开发行可转换公司债券的资格。

本公司独立董事就该议案发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。详情请参见同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《英通通信有限公司独立董事关于第三届董事会第21次会议相关事项的独立意见》和《英通通信有限公司独立董事关于第三届董事会第21次会议相关事项的事先批准意见》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)《公司公开发行可转换公司债券议案》逐项审议通过。

1.这次发行的证券类型

此次发行的证券类型为可转换公司债券,可转换为公司a股。可转换公司债券和未来可转换a股将在深圳证券交易所上市。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.分配规模

根据有关法律法规,结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不得超过3亿元(含3亿元)。具体发行规模应提交公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人在上述限额内确定。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.债券期限

根据有关法律法规的规定和可转换公司债券募集资金投资项目实施时间表,结合可转换公司债券发行规模和公司经营财务情况,本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.面值和发行价格

每次发行的可转换公司债券面值为人民币100元,按面值发行。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.面临利率

本次发行的可转换公司债券票面利率应提交公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人与保荐机构和主承销商协商,根据国家政策、市场情况和公司具体情况确定后再发行。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式

(1)年利率的计算

计息年度利息(以下简称“年利率”)是指可转换公司债券持有人自可转换公司债券发行之日起,基于所持可转换公司债券的总面值,每满一年可享有的当期利息。年利率的计算公式为:

i=b×i

一:指年利率。

指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“本年”或“年度”)登记日持有的可转换公司债券的总面值。

指当年可转换公司债券的票面利率。

(2)利息支付方式

(1)本次可转换公司债券每年付息一次。计息起始日为可转换公司债券发行的第一天。可转换公司债券持有人应缴纳的利息收入税应由可转换公司债券持有人承担。

(2)付息日:年付息日为自可转换公司债券发行之日起,每年整年的第一天。如果这一天是法定假日或休息日,将推迟到下一个工作日,并且在推迟期间不支付额外利息。每两个相邻的计息日是计息年。股票转换年度利息和股息的归属事宜,由公司董事会根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定决定。

(3)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日之前的交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。对于在付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转换为股份的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及其后计息年度的利息。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.股票转换的时限

本次发行的可转换公司债券的转换期从可转换公司债券发行结束后六个月的第一个交易日开始,至可转换公司债券到期日止。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.转换价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转换价格不得低于招股说明书公布前20个交易日公司股票的平均交易价格(如果股票价格在20个交易日内因除息或除息而调整,调整前一个交易日的交易价格以除息或除息调整后的价格为基础计算)和公司股票前一个交易日的平均交易价格。具体初始转换价格由董事会或公司股东大会授权的董事会授权人在发行前根据市场情况和公司具体情况,与保荐机构和主承销商协商确定。同时,初始转换价格不得低于每股净资产和最近一期经审计的股票面值。

招股说明书公布前20个交易日公司股票平均交易价格=招股说明书公布前20个交易日公司股票总交易量/20个交易日公司股票总交易量;招股说明书公告前交易日公司股票平均交易价格=招股说明书公告前交易日公司股票总交易量/当日公司股票总交易量。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.股票转换价格的调整和计算方法

当公司发行红股、转换为额外股份、发行新股(不包括本次发行的可转换公司债券转换增加的股本)、配股和现金股利等。,公司将根据上述条件出现的顺序累计调整转换价格。具体调整方法如下:

让我们将调整前的股价设定为po,将每股转让或增加的资本利率设定为N,将每股发行新股或配股的利率设定为K,将发行新股或配股的股价设定为A,将每股支付的现金股利设定为D,将调整后的股价设定为P(调整后的值应保留两位小数,最后一位应四舍五入),然后:

现金股利:p = po-d。

发送红利股或增加股份:p = po/(1+n);

增发股票或配股:p =(po+a×k)/(1+k);

这三项同时执行:p = (po-d+a× k)/(1+n+k)。

当公司发生上述股份和/或股东权益变动时,转换价格将依次调整,调整通知将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布。通知将整天规定转换价格的样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式在本次发行的可转换债券转换申请日或之后、登记日之前时,持有人的转换申请应根据公司调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立等情况,改变公司股份的种类、数量和/或股东权益,可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益时,公司将根据公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据当时国家有关法律法规和证券监督管理机构的有关规定制定。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.股票转换价格下调条款

(1)校正权限和校正范围

在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当前转换价格的85%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。该计划须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。股东大会表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日的平均交易价格。同时,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和每股面值。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

(2)修改程序

公司股东大会批准下调转换价格的,公司应在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告,公告修订范围及记录日期、暂停转换期限等相关信息(如有必要)。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。

如果转换价格的修订日期在转换申请日期或之后、转换登记日期之前,则应根据修订后的转换价格执行转换申请。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.如何确定转让的股份数量

可转换公司债券持有人在转换期间申请转换时,转换金额的计算方法为:q=v/p,一股整数倍采用除尾法。

其中:Q是转让的股份数量;五是可转换公司债券持有人申请转换的可转换公司债券的总面值。p是申请转换当日的有效转换价格。

可转换公司债券持有人转换的股份必须是整数股。对于短缺转换为股份时转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的相关规定,在可转换公司债券持有人转换后五个交易日内以现金形式支付转换为一股的可转换公司债券余额。转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付,按照证券登记机关等部门的有关规定办理。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.赎回条款

(1)到期赎回

本次发行的可转换债券到期后五个交易日内,公司将赎回所有未转换为股票的可转换债券。具体赎回价格由股东大会授权的董事会根据发行时的市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转换期间,公司董事会有权决定以债券面值加上当期应计利息的价格赎回未转换为股份的全部或部分可转换公司债券:

(一)本次发行的可转换公司债券转换期间,公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%)。

(二)本次发行的可转换公司债券未清偿余额不足3000万元的。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

Ia:指当前应计利息;

指本次发行的可转换公司债券持有人持有的待赎回可转换公司债券的总面值。

一:指当年可转换公司债券的票面利率。

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

可转换债券的赎回条款由股东大会授权的董事会、保荐机构和主承销商在发行前通过最终协商确定。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.转售条款

(1)有条件转售条款

在本次发行的可转换公司债券的最近两个计息年度,如果公司股票连续30个交易日的收盘价低于当前转换价格的70%,可转换公司债券持有人有权以债券票面价值加上当前应计利息的价格向公司出售所持有的全部或部分可转换公司债券。如果转换价格在上述交易日内因红利股的分配、增发股票的转换、新股的发行(不包括本次发行的可转换公司债券的转换而增加的股本)、股票的分配和现金股利的分配等而发生调整。,调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果转换价格向下修正,上述“连续30个交易日”应根据转换价格调整后第一个交易日的修正转换价格重新计算。

在本次发行的可转换公司债券的最近两个计息年度,可转换公司债券持有人可在首次满足转卖条件后,每年行使转卖权一次。如果首次满足转售条件,且可转换公司债券持有人未能在公司当时宣布的转售报告期内申报和实施转售,则在该计息年度内不得行使转售权。可转换公司债券的持有者不能多次行使部分回购权。

可转换债券的附条件转售条款由股东大会授权的董事会、保荐机构和主承销商在发行前通过最终协商确定。

(2)附加转售条款

本公司发行的可转换公司债券投资项目实施情况与招股说明书中的承诺相比发生重大变化的,本次发行的可转换公司债券持有人如被中国证监会认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途,有权一次性回购。可转换公司债券持有人有权按债券面值加上当期应计利息将全部或部分可转换公司债券出售给公司。满足额外转售条件后,持有人可在公司公告后的额外转售报告期内进行转售。如果在额外转售报告期内没有进行转售,持有人不得行使额外转售权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.股票转换年度股息的归属

由于本次发行的可转换公司债券的转换,公司股份增加,享有与原股份相同的权益。记录日股利分配日登记的所有普通股股东(包括转换可转换公司债券形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.分配方法和目标

可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的公司董事会、保荐机构和主承销商在发行前协商确定。可转换债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)。

上一篇:豫见“维密”维多利亚的秘密郑州首家全品类店华丽开幕
下一篇:排列三四叔第19271期:百位小号开出