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谁是银行“大零售”之王?

更新时间:2019-11-16 09:18:20 浏览量:942

阅读指南:各种各样的银行业务已经发生了变化。近年来,“长线”业务无疑是大型零售业务。与大型国有银行和股份制银行相比,上市城市商业银行也在推进“大零售”,但它们几乎“放弃”了中等收入业务,零售业务中手续费和佣金收入的比例极低。

资料来源:《21世纪经济先驱报》(编号:JJBD 21)

作家辛赵佶

周彭锋

各种各样的银行业务已经发生了变化。近年来,毫无疑问,“长期”业务是大型零售。整理上市银行的财务报告也显示了银行间和大型零售企业竞争力的起伏。

就利润规模而言,建行位居榜首,其次是工行。肇星银行仍然是股份制银行零售业务的“领导者”。其利润甚至超过了大型国有银行邮政储蓄银行和交通银行。离农业银行只有一步之遥。平安银行和民生银行在股份制银行中的势头也越来越大。

与大型国有银行和股份制银行相比,上市城市商业银行的“大零售”量小到几乎可以忽略不计,但整体利润增长率最高。

谁是国有大银行之王

从建行的“双大”到“双小”(小行业、小企业)战略,“大零售”利润已经超过工行的“全能银行”。

2019年上半年,建行个人金融业务收入低于工行,为1333.23亿元,同比增长3.86%,占总收入的36.88%。

工行个人金融业务收入1823.15亿元,同比增长16.97%,占总收入的41.1%。

然而,今年上半年,建行个人金融税前利润超过工行。建行和工行个人金融税前利润分别为858.89亿元和838.96亿元,增速约为6.4%。

造成两家国有大银行之间差异的是中间业务收入(即手续费和佣金收入,简称中间收入)。

上半年,建行个人金融业务收入457.29亿元,同比增长18.22%。然而,工行的中等收入下降了0.58%。建行收入主要来自信用卡收入(银行卡手续费261.84亿元,增长15.13%)、网上金融客户和交易规模的增长(电子银行收入122.63亿元,增长18.32%)和代理保险(代理手续费108.63亿元,增长17.90%)。随着净值理财产品的推广,建行理财收入达到74.5亿元,同比增长13.71%。

正是金融管理业务导致工行个人财政收入下降。今年上半年,工行个人理财和私人银行手续费及佣金净收入下降9亿元,降幅为5.5%。银行的信用卡分期付款收入也在增加,但银行卡手续费和佣金净收入仅增加了5.4亿元,增幅为2.5%。只有第三方支付增长较快,推动结算、清算和现金管理业务收入增长40.66亿元,增幅为24.7%。

在六大国有银行中,除工行外的其他五大银行个人金融中介业务收入均保持两位数增长,邮政储蓄达到38.5%。

具体而言,2019年上半年,中行、农行、中行和邮政储蓄银行的个人金融净手续费和佣金分别增长12.68%、14.83%、16.54%和38.51%。原因是由于信用卡分期付款和寄售保险的增加,但代理融资的增长疲软甚至是负增长。

例如,今年上半年,中国银行信用卡、网上支付和代理保险增长迅速,银行卡手续费达到168.05亿元,同比增长20.15%。

代理费和结算费83.37亿元,增长8.37%。

然而,今年上半年,中国银行从非资本担保理财产品、公共基金和资产管理计划中获得37.99亿元的手续费、托管费和管理费,同比下降24.02%。

农行和交行零售财务收入的增长都来自信用卡和财务管理,其中上半年由于信用卡分期业务收入的增加,银行卡手续费增加了15.0%。然而,尽管农行非担保财务管理规模有所下降,但上半年手续费和佣金净收入为22.96亿元,同比增长30.97%。建行银行卡手续费增长9.81%。由于个人客户理财投资产品收入增加,管理费增长13.22%。代理费收入增长30.99%,主要是由于保险代理业务收入的增加。

然而,零售金融业务的利息收入并不稳定,建行和农行的个人金融净利息收入出现负增长。

其中,建行个人金融利息收入甚至出现负增长,上半年个人金融利息净收入达到912.45亿元,同比下降3.71%。工行今年上半年净利息收入远低于1031.12亿元,是唯一一家净利息收入超过1000亿元的商业银行。建行零售利息净收入负增长主要是由于消费贷款。

今年上半年,建行个人贷款6.13万亿元,比上年末增加2930.48亿元。其中,个人住房贷款增加3018.34亿元,信用卡贷款增加207.59亿元,个人消费贷款余额1682.70亿元,比去年年底减少418.55亿元,减幅为19.92%。

相应地,建行个人贷款不良率从去年底的0.41%上升至0.46%。个人住房贷款、信用卡贷款和个人消费贷款不良率分别为0.27%、1.21%和1.45%,较去年底分别上升了3个基点、23个基点和35个基点,上半年公司贷款下降了10个基点,至2.50%。

中国农业银行个人消费贷款不良率也出现反弹,成为唯一一个上升的个人贷款子类。上半年,本行个人贷款增加4237.78亿元,增长9.1%。其中,个人住房贷款同比增长7.2%,不良率为0.26%。个人消费贷款同比增长4.8%,不良贷款率同比增长1.03%,同比增长22个基点。该行表示,正在积极推进个人消费贷款的“扩户”项目和情景布局,“网上信贷”等中短期网上消费贷款增速较快。此外,个人经营性贷款同比增长15.5%,不良率为1.84%。个人信用卡透支比上年末增长19.4%,不良率为1.43%。

事实上,工行还打算降低消费贷款规模。上半年,工行个人消费贷款总额1277.87亿元,半年下降113.75亿元,信用卡透支8283.17亿元,半年新增17亿元。同期,个人住房贷款和个人经营性贷款分别增加4017.83亿元和859.81亿元。

交通银行也降低了信用卡透支规模,信用卡透支余额为4546.77亿元,半年内下降505.13亿元。同期个人住房抵押贷款增加601.55亿元。

股份制银行“大零售”分化严重

股份制银行的零售业务继续分化。肇星银行零售业务利润总额388.2亿元,超过平安、民生、中信零售利润之和。

然而,观察股份制商业银行的“大零售”转型,由于资本和负债的约束,每家股份制银行都有不同的零售策略。

其中,中信银行和光大银行的零售金融利润上半年分别大幅下降12.77%和47.28%。作为所谓的“零售之王”,正在转型零售业务的平安银行的零售业务净利息收入增长了约20%。其中,民生银行和中信银行的净利润超过了它们的净利润。此外,浙商银行的零售策略与尚诚银行相似。

该行业通常将肇星与平安的“大零售”相提并论。两家银行都重视金融技术在零售业务中的应用。从零售收入来看,上半年肇星和平安零售业务收入分别为753.49亿元和385.96亿元,分别增长19.77%和31.66%。零售业务利润总额分别为388.2亿元和140.39亿元,分别增长20.97%和19.07%。

然而,两家银行的“大零售”战略之间的实际差异并不小。资产方面,招商银行51.8%的贷款为零售贷款,上半年不良贷款率下降5个基点,至0.74%。本行零售贷款以抵押贷款为主,个人住房贷款占全部贷款的24%,其次是信用卡贷款和小额贷款,分别占15.09%和8.87%。然而,今年上半年,招商银行信用卡贷款不良贷款率反弹19个基点,至1.30%。

相比之下,平安将其资产集中在信用贷款上。今年上半年,平安将58.8%的贷款投向个人,增幅为1个百分点,信用卡贷款增幅为8%。其中,信用卡应收账款、汽车金融贷款和新增一级贷款分别占24.5%、8.0%和7.4%,不良贷款率分别为1.37%、0.62%和1.13%,分别上升或下降5bp、8bp和13bp。

出现这种情况的原因与两家银行的债务结构有关。上半年银行存款总额为4.70万亿元,占负债总额的71.00%,存款成本率为1.71%。平安存款的成本率高达2.49%。这是由于中巴活期存款的比例较高。上半年,招商银行活期存款日均余额占客户存款日均余额的58.92%,比上年下降1.72个百分点。然而,平安管理零售客户资产(aum)快速增长至1.76万亿元,较去年年底增长23.9%。

中信和光大的零售业务利润大幅下降,但实际上,其零售业务收入、零售业务利息净收入和中等收入净收入的增长率均超过20%。原因是信用减值损失。

其中,中信银行零售业务今年上半年信用减值损失104.11亿元,2018年上半年资产减值损失50.77亿元。

中信财务报告显示:

银行根据预期信用损失模型计提信用减值损失。上半年,信贷等资产减值损失341.9亿元,同比增长30.69%,其中贷款和垫款335.99亿元,同比增长42.25%。

今年上半年,中信个人不良贷款余额较去年年底减少6300万元,不良贷款率较去年年底下降0.10个百分点,但贷款损失拨备为335.99亿元,较去年同期增加99.79亿元。拨备变动主要是由于逾期超过90天的贷款计入不良贷款及拨备消耗量增加。

总体而言,中信零售银行实现营业净收入324.72亿元,同比增长20.05%,占营业净收入的36.72%。手续费及佣金净收入282.92亿元,同比增长29.41%。其中,银行卡手续费增加53.64亿元,增长34.12%,主要是由于信用卡手续费和收款增加。托管及其他委托业务佣金增加10.8亿元,同比增长45.06%,主要原因是理财业务手续费收入增加。代理服务费增加9.19亿元,增长37.01%,主要是由于代理保险费收入的增加。担保和咨询费同比下降2.91亿元,降幅为10.55%,主要是由于顾问收入下降。

对于光大银行:

上半年,本行零售银行业务和管理费支出92.55亿元,同比增长15.27亿元。资产减值损失121.60亿元,同比增长86.45亿元。

这导致光大零售业务利润大幅下降。事实上,光大上半年实现手续费及佣金净收入127.49亿元,同比增长22.71亿元,同比增长21.67%,主要是由于银行卡手续费收入增长15.36亿元,同比增长28.33%。

虽然民生上半年信贷减值损失增加,但零售业务税前利润同比增长29.37%,为a股上市股份制银行零售业务利润增速最快。

上半年,我行信贷减值损失49.73亿元,零售业务净收入322.80亿元,同比增长22.17%。零售净收入占银行总收入的38.02%,同比增长1.53个百分点。零售业务非利息净收入达到198.81亿元,同比增长24.46%。

民生银行的零售业务增加,主要是由于中等收入。手续费及佣金净收入272.82亿元,同比增长12.15%。其中,银行卡服务费增长32.65%,结算和清算费用增长20.23%,但银行代理服务费下降9.23%。

法国兴业银行和浦东发展银行尚未公布零售业务收入的详细数据,但零售增长也很快。

今年上半年,兴业银行零售客户综合金融资产余额为1.91万亿元,比上年末增加1343亿元。零售银行净营业收入264.08亿元,同比增长29.07%。上半年个人贷款总额2129.92亿元,同比增长40.29%。综合金融资产零售额1.29万亿元,中间业务零售额29.2亿元,同比增长3.7亿元。

浦东发展银行零售净收入达到370.56亿元,同比增长12.32%。本行个人贷款余额(不包括信用卡和透支)为1.15万亿元,比去年年底增长10.77%。理财业务收入27.39亿元,同比增长32.06%。然而,浦东发展也打算控制信用卡的增长率。上半年,本行信用卡透支余额为4396.37亿元,同比增长1.46%。信用卡业务总收入282.99亿元,同比增长2.49%。

这座城市的商业银行为什么要折戟

与大型国有银行和股份制银行相比,虽然上市城市商业银行也在推进“大零售”,但它们几乎“放弃”了中等收入业务,零售业务中手续费和佣金收入的比例极低。

原因是大多数城市商业银行把信贷作为“大零售”转型的起点,而不是把重点放在财务管理、寄售报销、银行卡交易等方面。

值得注意的是,由于信贷“共债”风险的逐步暴露,城市商业银行仅限于本地业务,一些城市商业银行零售转型的风险也开始暴露。其中,郑州银行和锦州银行零售业务收入呈现罕见的负增长,北京银行、哈尔滨银行和惠州银行税前利润也呈现负增长,个别银行零售利润减半。

《21世纪经济报道》记者统计的18家上市城市商业银行中,郑州银行上半年零售银行收入为8.17亿元,同比下降23.79%。零售银行税前利润为1.98亿元,同比下降49.10%。本行零售业务净利息收入、手续费收入和佣金收入分别下降21.99%和31.58%。

锦州银行上半年零售银行税前利润为4.16亿元,同比下降29.6%。本行零售银行净利息收入、手续费收入和佣金收入分别增加或减少15.6%和7.3%。

原因在于暴露了不利的风险。

上半年,郑州银行个人贷款增加73.77亿元,主要用于个人商业贷款和个人住房抵押贷款。上半年,本行个人消费贷款和购车贷款分别减少至12.6亿元和4.7亿元,信用卡贷款增加6亿元。本行不良贷款率为2.39%,较去年年底下降8个基点,但购车不良贷款率高达9.56%,上升638个基点;从去年开始。个人消费贷款、信用卡贷款和个人经营性贷款不良率分别为3.05%、1.55%和3.05%,比上年分别上升67个基点、64个基点和5个基点,抵押贷款不良率下降2个基点至0.07%。

锦州银行6月末不良贷款率为6.88%,上升189个基点;从去年年底开始。由于资产质量下降和不良资产余额增加,本行贷款减值准备310.49亿元,比上年末增长35.6%。截至6月底,本行120.7亿零售贷款中,不良贷款率为11.97%,为313个基点;高于去年年底。其中,个人经营性贷款98.79亿元,不良率14.30%,增长395个基点;去年年底。个人消费贷款总额6.41亿元,不良率为3.62%,比去年年底增长115个基点。

此外,哈尔滨银行零售业务税前利润分别下降19.83%和40.47%。

其中,哈尔滨银行的主要原因是零售业务净利息收入下降了5.46%。本行零售金融业务收入23.738亿元,比上年增长9.71%,占业务收入的31.97%。个人贷款余额1237.64亿元,比上年末增长7.26%,占贷款总额的47.5%。信用卡资产余额121.27亿元,比上年末增长12.18%。哈尔滨银行不良贷款率为1.89%,比去年底上升0.16个百分点。然而,该行个人贷款不良率为1237.64亿元,下降22个基点,至2.29%。其中,个人消费贷款余额719.13亿元,比上年末增长23.16亿元,个人消费贷款不良率下降0.28个百分点,至1.51%。

此外,北京银行零售业务利润总额为30.19亿元,同比小幅下降2.14%。然而,该行利息净收入为60.5亿元,同比增长34.53%。

尚辉银行零售业务利润总额6.88亿元,同比增长0.23%。本行零售贷款总额1642.28亿元,同比增长13.07%,占客户贷款和垫款总额的37.79%,同比下降0.25个百分点。本行资产减值损失58.94亿元,同比增长8.90%。

零售业务利润超过10亿元的城市商业银行中,宁波、江苏、上海、天津、长沙的零售业务利润分别为26.03亿元、24.30亿元、24.15亿元、12.46亿元和10.9亿元。这背后是净利息收入的大幅增长。

其中,天津银行零售业务增长76.97%,理财服务费主要从18.1%增长到6.21亿元。

其他城市商业银行零售业务利润不到10亿元。苏州、中原、南京、青岛、Xi安和盛京银行零售业务利润分别为6.78亿元、6.01亿元、5.90亿元、5.26亿元、4.90亿元和2.29亿元,分别增长146.33%、90.49%、26.72%、110.21%、75.00%和373.38%。零售业务已成为这些银行抵消公共业务收入下行压力的核心工具。

毫不奇怪,这些城市企业的零售利润主要来自贷款。

其中,苏州、中原、南京、青岛、Xi安和盛京银行零售业务净息差分别为8.45亿元、26.14亿元、23.19亿元、6.56亿元、9.37亿元和6.87亿元,分别增长65.04%、54.39%、50.10%、24.06%、88.15%和197.40%。

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